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支持异地协作的五个 Salesforce 功能

支持异地协作的五个 Salesforce 功能

ForceIQ 的电子书概述了 14 个未充分利用的 Salesforce 功能,这些功能为分散的销售团队提供了灵活性和连接性。...

30秒总结:

  • ForceIQ 是一家 Salesforce 体验公司,与数百名 Salesforce 客户合作,他们认为只有 15% 的客户真正最大限度地发挥了 Salesforce 必须提供的全套功能。
  • ForceIQ 出版了一本电子书,为企业提供了有关未充分利用的功能的详细指南,其中许多功能有助于促进异地协作。
  • 本文涵盖并在电子书中详细阐述的功能包括工作流自动化、连接性和自定义仪表板、用户管理和权限、内部通信工具以及客户通信工具。

Salesforce 是行业领先的 CRM 工具,在帮助企业管理客户关系和促进销售方面拥有两年的业绩记录。

凭借其强大的功能和广泛的吸引力,该平台包含丰富的功能,其中许多功能未被部署该平台的企业充分利用。

ForceIQ是一家 Salesforce 体验公司,与数百名 Salesforce 客户合作,他们认为只有 15% 的客户真正最大限度地发挥了 Salesforce 必须提供的全套功能。

为了解决这一使用差距,ForceIQ 开发了一份综合指南,其中介绍了公司可以通过深入了解该平台的一些鲜为人知的功能来利用其 Salesforce 帐户的十几种方式。

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在这篇博文中,我们将重点介绍电子书中提到的几个特性,这些特性是专门为分布式团队的异地销售协作量身定制的。

您可以从此处下载指南Salesforce 帐户中获得更多收益的 14 种方法

ForceIQ合作制作的内容

Salesforce 中的工作流自动化可节省时间

资料来源: ForceIQ

由于 COVID-19 大流行,如今有如此多的人在家工作,因此节省时间和提高效率的需求很重要,尤其是当您考虑到在职父母和照顾者现在必须弄清楚如何在完成工作的同时还要照顾他人为他们的家人。

幸运的是,Salesforce 内置了自动化功能,可以帮助减少占用宝贵(和有限)时间的重复性管理任务和活动。

包括工作流规则视觉流程照明流程构建器在内的功能为销售代表提供了更多的销售时间。 这些功能中的每一个都包含在 ForceIQ 的电子书中,值得花时间设置(您必须花时间来节省时间)。

Salesforce 中的连接和自定义仪表板

Salesforce 内置了两个强大的连接工具,可以帮助您的销售和营销团队简化工作流程并节省时间。

第一个是 Sales Cloud,它使用户能够将各种工具和数据连接到一个单一的、简化的仪表板中,该仪表板可以通过一次登录访问(而不是在多个工具之间切换)。

单一仪表板功能支持在一个中心位置聚合数据,提供来自多个来源的一目了然的见解,这不仅可以节省大量时间,而且可以帮助用户更快地分析和处理他们的数据。

Salesforce 固有的另一个有用的连接功能是 AppExchange——一种安全的 API 功能,可促进与各种业务应用程序的集成。

根据 Salesforce 的说法,“AppExchange 是一个提供云计算应用程序和咨询服务的完整市场。”

AppExchange 市场中可用的应用程序示例

该电子书详细介绍了每个功能的工作原理,包括如何开始使用它们。

用户管理和权限

对于管理分布式团队的 Salesforce 管理员而言,用户管理和权限功能对于确保团队成员可以访问他们需要的内容至关重要,因此管理销售渠道的日常业务可以继续进行。

现在更是如此,在我们这么多人在家工作的时候。

Salesforce 中的高级用户管理功能包括权限集组,它使管理员能够将不同的权限集应用于特定的员工组(或多个组)。

此功能还有助于加快应用于您建立的组的任何更改或更新(例如,而不是在个人基础上进行更新)。

Salesforce 还允许管理员通过查看和管理用户功能向个人授予访问权限或权限。

通过 Salesforce 进行内部沟通

持续的持续沟通是任何销售和营销工作不可或缺的组成部分,但在每个人都远程工作的时候,这绝对是必不可少的。

为此,Salesforce 附带了一个名为 Chatter 的工具,这是一种内置社交网络,允许用户在整个组织中共享见解、文件和数据。

Chatter 可以免费使用,是提高生产力和促进分布式团队协作的绝佳方式。

Chatter 界面示例

客户沟通

维护客户关系是保持业务平稳运行的一个明显且重要的组成部分(现在比以往任何时候都更重要)。

CRM 是 Salesforce 的初衷,为此,有许多强大的功能可以帮助企业管理面向消费者的远距离外展活动。

ForceIQ 电子书中突出显示的两个未充分利用的功能包括 OneSpan Sign(以前称为“eSignLive”),该功能使客户无需依赖技术人员或 IT 专业知识即可轻松发送和签署文档。

该工具可作为简单的插件在 AppExchange 市场中使用。

另一个鲜为人知的功能是客户体验集成解决方案,旨在帮助用户改善跨多个接触点的客户沟通。

此功能结合了三个 Salesforce 功能——Marketing Cloud、Sales Cloud 和 Einstein 功能,可帮助用户构建一致的智能且可持续的客户体验。

Salesforce 电子邮件工作室界面

Salesforce 上可供探索的其他工具

除了上面列出的五个功能外,ForceIQ 的电子书还涵盖了另外八个未充分利用的功能,共有十四个工具,这些工具都旨在改善沟通、促进工作流程并保持您的团队井井有条。

从增强安全性到数据验证到学习和开发,探索和部署这些高级功能有助于促进异地协作并提高生产力。

ForceIQ 的电子书包含总共 14 条策略,企业可以利用这些策略从他们的 Salesforce 实例中获得最大收益。 您可以从这里下载免费的电子书

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